Microsoft e Google aumentam capex em infraestrutura de nuvem e IA à medida que a demanda por serviços de IA aumenta

Em um esforço para atender à demanda esperada por IA generativa, a Microsoft aumentou o capex no quarto trimestre do ano fiscal de 2023 para US$ 10,7 bilhões, de US$ 7,8 bilhões no trimestre anterior, de acordo com a Data Center Dynamics (DCD). abaixo das previsões iniciais dos analistas de cerca de US$ 7,9 bilhões. Isso se deve a uma desaceleração na construção de escritórios e atrasos em “alguns projetos de construção de data centers”, observou a DCD.

Segundo a Microsoft, recursos significativos foram investidos em data centers, infraestrutura de computação e redes. Segundo a empresa, o capex aumentará a cada trimestre ao longo do ano fiscal de 2024. “A aceleração é realmente bastante significativa”, disse a CFO Amy Hood em um relatório trimestral. “Isso se aplica tanto ao data center quanto à CPU com GPU, bem como aos equipamentos de rede.” Hood acrescentou que a empresa está investindo em aumentos de capacidade para “cargas de trabalho regulares do Azure, bem como algumas cargas de trabalho de IA”.

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Tendo investido bilhões de dólares em OpenAI, a Microsoft se tornou o único provedor de nuvem da startup, mas, ao mesmo tempo, como outros hyperscalers, está se esforçando para obter aceleradores NVIDIA suficientes. Anteriormente, assinou um acordo de colaboração com a CoreWeave para usar seu poder de processar as cargas de trabalho de IA de seus clientes. Segundo rumores, a Microsoft tem um acordo semelhante com a Lambda. Antes disso, ela discutiu o compartilhamento de aceleradores com a Oracle, já que a NVIDIA parece preferir distribuir os produtos mais recentes para empresas que não estão tentando desenvolver seus próprios aceleradores de IA.

«O principal desafio é conseguir satisfazer ativamente a curva de demanda”, disse Hood. O crescimento do capex é impulsionado pelo crescimento da receita, com a Microsoft relatando um aumento anual de 8% na receita do trimestre, para US$ 56,2 bilhões.As vendas de nuvem do Azure aumentaram 27%. A empresa observou que cerca de um p.p. o crescimento é impulsionado pela IA, e a IA deve crescer 2 p.p. no próximo trimestre. No entanto, a Microsoft não fornece dados financeiros para o Azure. Sabe-se apenas que a receita da divisão Intelligent Cloud, que inclui o Azure, foi de US$ 24 bilhões no último trimestre.

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O Google também disse que está investindo pesadamente em seu data center e infraestrutura de IA. “A maior parte dos gastos foi com servidores, o que incluiu um aumento significativo em nosso investimento em computação de IA”, disse Ruth Porat, diretora financeira da Alphabet, que inclui o Google, em um relatório trimestral. De acordo com Porat, “os níveis de investimento em infraestrutura técnica [aumentarão] no segundo semestre de 2023 e continuarão a aumentar em 2024”, compensando um início lento. A empresa “investirá em GPUs e TPUs, bem como na capacidade do data center”.

Por sua vez, o chefe da Alphabet Sundar Pichai (Sundar Pichai) disse que a infraestrutura de IA da empresa é a plataforma líder para treinamento e manutenção de modelos generativos de IA. Mais de 70% das empresas unicórnios nesta área são clientes do Google Cloud, incluindo Cohere, Jasper, Typeface, etc. A empresa também oferece os recursos de supercomputação AI mais amplos possíveis com base em TPUs e aceleradores NVIDIA, disse ele. A divisão Google Cloud relatou um aumento de 28% nas vendas no segundo trimestre (para US$ 8 bilhões) ano a ano e lucro de US$ 395 milhões.