Haja luz: Corning aumenta previsão de vendas graças ao boom da IA

A Corning aumentou sua previsão de vendas para o segundo trimestre de 2024 em US$ 200 milhões. A Datacenter Knowledge relata que isso se deve em grande parte à demanda anteriormente subestimada por conexões de fibra óptica em data centers para tarefas de IA. Agora as vendas trimestrais deverão atingir os 3,6 mil milhões de dólares, enquanto anteriormente se esperava que não ultrapassassem os 3,4 mil milhões de dólares. A empresa também prevê um regresso ao crescimento das receitas ano após ano.

Segundo a empresa, o crescimento se deve em grande parte à alta demanda por novas soluções de fibra óptica para IA generativa. Espera-se que as vendas anuais aumentem em mais de 3 mil milhões de dólares nos próximos três anos, impulsionadas por “fatores cíclicos e tendências seculares”. Os resultados financeiros finais do segundo trimestre serão anunciados em 30 de julho. No contexto destas declarações, as ações da Corning subiram de preço.

A empresa atribui previsões mais otimistas a uma série de fatores, principalmente ao sucesso das vendas de fibra óptica para interconexão. Assim, de acordo com a Corning, a computação paralela de IA usando aceleradores modernos requer 10 vezes mais fibra do que as redes tradicionais em nuvem. Concordo com os cálculos da empresa, o NVIDIA GB200 NVL72 requer 576 fibras, ou seja, 18 vezes mais do que em um rack com CPUs de servidores clássicos.

Fonte da imagem: John Adams/unsplash.com

A Corning é um ativo estratégico para os Estados Unidos, pois produz parte significativa da fibra óptica para as linhas de fibra óptica americanas. A fibra também é um componente crítico nos próprios data centers. E os hiperscaladores estão agora investindo ativamente no desenvolvimento de infraestrutura. Só a Microsoft está a implementar cinco supercomputadores de IA todos os meses e espera ter até 1,8 milhões de aceleradores baseados em GPU até ao final do ano, quase cada um dos quais requer a sua própria ligação de rede.

De acordo com o Synergy Research Group, o número de grandes data centers gerenciados por hiperscaladores atingiu 992. de volta no final de 2023. Espera-se que entrem em funcionamento outros 120-130 data centers anualmente, e a IA generativa é citada como a principal razão para este crescimento explosivo. O aumento no investimento em data centers coincide com uma queda significativa nos gastos das operadoras de telecomunicações em todo o mundo – afetando parcialmente o desempenho de fornecedores como Ericsson, Crown Castle e Corning.

Como resultado, muitos fornecedores começaram a procurar novas oportunidades de crescimento. Assim, a Nokia apontou o desejo de ganhar uma posição no mercado de data centers como a principal razão para comprar a Infinera por US$ 2,3 bilhões – isso aumentará a influência da empresa no mercado de data centers. A Cisco também tem grandes planos relacionados ao desenvolvimento de IA.

No entanto, os fornecedores estão confiantes de que as operadoras de telecomunicações acabarão por retomar as compras de fibra. Por enquanto, estão a utilizar reservas excedentárias acumuladas durante a pandemia da COVID-19, mas estas reservas irão em breve esgotar-se. Além disso, nos últimos meses, têm estado em curso negociações sobre a implantação de novas estruturas centrais de telecomunicações de banda larga. A Corning confirmou estas expectativas, em grande parte relacionadas com o programa de larga escala do governo dos EUA, Broadband Equity Access and Deployment (BEAD).