Atos recebeu quatro ofertas para salvar a empresa de uma só vez

A holding francesa de TI Atos, com problemas financeiros, que apresentou recentemente um plano de reestruturação atualizado, anunciou em 3 de maio que recebeu quatro propostas de potenciais investidores para superar a crise. A holding rejeitou imediatamente a proposta da empresa americana de investimento privado Bain Capital, alegando que não correspondia aos objetivos declarados.

Houve também uma oferta de um grupo de detentores de títulos e bancos credores, uma oferta conjunta da Attestor Limited e da EP Equity Investment, controlada pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, que já havia tentado comprar parte dos ativos da Atos, bem como uma oferta da Onepoint do investidor francês David Lajani Layani) em consórcio com Butler Industries.

Fonte da imagem: Atos

Um grupo de detentores de obrigações e bancos credores ofereceu 1,2 mil milhões de euros em novo crédito e a conversão de 1,8 mil milhões de euros de dívida em capital, segundo dados da Bloomberg. Eles também querem manter a integridade da empresa e manter a sua sede em Paris. Kretinsky e Attestor Limited propuseram adicionar 600 milhões de euros ao capital social e 1,3 mil milhões de euros de capital de giro, bem como estender os empréstimos existentes em 450 milhões de euros e fornecer 400 milhões de euros em novos empréstimos.

A One Point, o maior acionista da Atos (cerca de 11% de participação) e a Butler Industies ofereceram uma injeção de dinheiro de 350 milhões de euros em troca de uma participação de pelo menos 35%, bem como novas linhas de crédito de 1,3 mil milhões de euros e uma redução da dívida de 1,3 mil milhões de euros. 3,2 bilhões. Ao mesmo tempo, David Layani deverá se tornar CEO da Atos.

Fonte da imagem: Atos

Todas as opções foram apresentadas ao conselho de administração da Atos em 5 de maio, que rejeitou imediatamente a oferta da Bain Capital para adquirir a divisão de nuvem, digital e cibernética da Atos Eviden, excluindo os negócios estratégicos que o governo francês planeja comprar. A holding afirmou que continuará a trabalhar com os credores para selecionar a solução ideal até 31 de maio, a fim de chegar a um acordo final sobre a reestruturação financeira até julho de 2024.