A NVIDIA, fornecedora e investidora da Lambda, tornou-se sua maior cliente. De acordo com o The Information, a empresa assinou acordos com a startup no valor total de US$ 1,5 bilhão, que serão usados para alugar servidores equipados com seus próprios aceleradores.
De acordo com fontes do The Information, a NVIDIA assinou um acordo, codinome Projeto Comet, para alugar 10.000 aceleradores NVIDIA por um período de quatro anos por cerca de US$ 1,3 bilhão, além de um acordo separado de US$ 200 milhões para alugar outros 8.000 aceleradores NVIDIA (possivelmente modelos mais básicos ou mais antigos). A NVIDIA já havia assinado um acordo semelhante para alugar seus próprios aceleradores com a CoreWeave, na qual já havia investido.
Esses acordos fazem parte dos acordos financeiros “cíclicos” que a NVIDIA usa para promover seus chips e ajudar provedores de serviços de nuvem menores a competir com os hiperescaladores tradicionais. No modo de “circulação interna” do mercado de IA, a NVIDIA atua simultaneamente como fornecedora, investidora e cliente, dando suporte a diversas neonuvens. De acordo com dados não oficiais, a AMD está exatamente na mesma situação com o TensorWave.
Fonte da imagem: Lambda Labs
Esses acordos cíclicos destacam o quão limitado se tornou o fornecimento de aceleradores potentes. Apesar do domínio da NVIDIA em design e fabricação de chips, a empresa optou por fazer parcerias com empresas menores, como Lambda e CoreWeave, para garantir acesso à infraestrutura de IA pronta para uso. O modelo de negócios da Lambda é semelhante ao da CoreWeave, que envolve o aluguel de espaço em data centers, a implantação de servidores equipados com aceleradores NVIDIA e, em seguida, o aluguel da capacidade.
Notavelmente, a NVIDIA, assim como a Amazon e a Microsoft, usará os servidores que aluga da Lambda para suas próprias pesquisas. Os contratos com a Amazon e a Microsoft geraram para a Lambda quase US$ 114 milhões em receita no segundo trimestre. De acordo com o futunn.com, a Lambda espera que sua receita com nuvem ultrapasse US$ 1 bilhão até 2026 e US$ 20 bilhões até 2030, e espera garantir contratos com grandes desenvolvedores de IA, como OpenAI, Google, Anthropic e xAI. A Lambda também espera que sua capacidade atinja quase 3 GW até 2030, ante 47 MW no segundo trimestre. Até lá, a empresa espera ter 1 milhão de aceleradores NVIDIA à sua disposição. A Lambda está atualmente se preparando para abrir o capital, o que facilitará a expansão de suas operações por meio de financiamento de dívida. A Lambda também está envolvida em outro negócio incomum: no ano passado, a Supermicro, uma das principais fornecedoras da Lambda, alugou um data center pela primeira vez e imediatamente o sublocou para a Lambda.A NVIDIA valoriza sua parceria com a Lambda por vários motivos, segundo especialistas, um dos quais é que a Lambda está atraindo cada vez mais clientes para seus aceleradores. Por exemplo, recentementeA Lambda assinou um contrato de um ano com a startup Midjourney para migrar dos chips TPU AI do Google para os aceleradores NVIDIA Blackwell, enquanto há rumores de que o Google também está oferecendo seus próprios aceleradores para a nuvem.