O CEO da OpenAI, Sam Altman, provou ser um estrategista mestre. Para garantir um poder computacional aparentemente infinito para a empresa, ele orquestrou uma série de negócios no valor de centenas de bilhões de dólares, colocando gigantes do Vale do Silício umas contra as outras. Altman se inspirou em seus egos e no desejo de lucrar com o crescimento futuro da OpenAI. Agora, todos apostam no sucesso de uma startup que ainda está incrivelmente longe de ser lucrativa, de acordo com o The Wall Street Journal. Mas eles não podem desistir — a OpenAI precisa sobreviver a qualquer custo. A NVIDIA está até mesmo preparada para quitar as dívidas da OpenAI se as coisas derem errado.
Nos últimos dois meses, os preços das ações da Oracle, NVIDIA, AMD e Broadcom dispararam após o anúncio de negócios relacionados à OpenAI. Coletivamente, seu valor de mercado aumentou em US$ 630 bilhões no primeiro dia de negociação. Cada anúncio foi seguido por uma alta maior nas ações de tecnologia, ajudando a impulsionar o mercado de ações dos EUA a máximas históricas.
“As pessoas mais bem-sucedidas que conheço acreditam em si mesmas quase ao ponto da autoilusão”, escreveu Altman em seu post de 2019, “Como Alcançar o Sucesso”, acrescentando: “Acreditar em si mesmo não basta — você também precisa ser capaz de convencer os outros da sua crença.”
A OpenAI planeja gerar US$ 13 bilhões em receita este ano, o que é insignificante em comparação aos US$ 650 bilhões que arrecadará apenas com seus acordos com a NVIDIA e a Oracle, de acordo com o The Wall Street Journal. Incluindo acordos com a AMD, Broadcom e outros provedores de nuvem como a Microsoft, o custo total se aproxima de US$ 1 trilhão.Os compromissos de fornecer tais volumes de chips e centros de dados com quilômetros de extensão antes que a OpenAI possa arcar com esses custos levantam preocupações de que o entusiasmo emEm termos de IA, ela está se tornando uma bolha, dependente do sucesso de uma única empresa. Alguns parceiros estão até ajudando a OpenAI a pagar por seus chips por meio de acordos round-robin.
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No ano passado, Altman perguntou ao CEO da Microsoft, Satya Nadella, se sua empresa estaria disposta a investir pelo menos US$ 100 bilhões nos novos data centers da OpenAI como parte de seu próximo projeto Stargate. Nadella recusou. Ele recebeu uma resposta semelhante da TSMC, a empresa que ele havia proposto para um projeto de US$ 7 trilhões para construir novas fábricas de chips ao redor do mundo. A situação mudou quando Altman garantiu o apoio do CEO da SoftBank, Masayoshi Son. Son concordou em liderar o projeto de US$ 500 bilhões.
Após a Casa Branca anunciar seu apoio ao Stargate, as ações da SoftBank subiram 11%, assim como as ações de outros parceiros de tecnologia envolvidos no projeto. Quase imediatamente, a NVIDIA se ofereceu para organizar um projeto semelhante e ajudar a financiá-lo com a OpenAI, mas sem a participação da SoftBank. Nas semanas e meses seguintes ao anúncio, a OpenAI recebeu centenas de propostas para possíveis canteiros de obras, abrindo caminho para seus próximos passos.
A Microsoft, por sua vez, rescindiu contratos de locação de diversos data centers nos EUA, alegando sua incapacidade de suportar as cargas de trabalho da OpenAI. No entanto, como principal investidora da OpenAI na época, a Microsoft permitiu que a empresa obtivesse poder computacional adicional de outros provedores e se concentrou na aquisição de clientes. A OpenAI então assinou um contrato de US$ 300 bilhões com a Oracle, o que levou o preço das ações desta última a atingir seu nível mais alto em um quarto de século.O acordo foi criticado dentro da Microsoft – não havia confiança de que a Oracle conseguiria realizá-lo, já que a construção de data centers gigantes obriga a OpenAI a pagar uma média de US$ 60 bilhões por ano, o que é mais de quatro vezes o seu valor atual.receita.
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Enquanto isso, as negociações entre a OpenAI e a NVIDIA sobre seu próprio projeto de infraestrutura de IA estavam estagnadas. Tudo mudou em junho, quando a notícia de um acordo entre o Google e a OpenAI foi divulgada. Após o anúncio de que a OpenAI havia começado a alugar aceleradores TPU do Google para oferecer suporte ao ChatGPT, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, ligou quase imediatamente para Altman para verificar se isso era verdade e indicou sua disposição de retomar as negociações.
Por fim, a NVIDIA assinou um acordo para alugar até 5 milhões de seus chips para a OpenAI, o que valeria US$ 350 bilhões aos preços atuais. A NVIDIA também está preparada para investir até US$ 100 bilhões para ajudar a startup a financiar o acordo. Além disso, como parte do acordo, a NVIDIA também está discutindo garantias para alguns dos empréstimos que a OpenAI planeja tomar para construir seus próprios data centers, disseram fontes ao WSJ. Com essa mudança, a NVIDIA pode incorrer em bilhões em dívidas caso a startup não pague seus empréstimos em dia.
Apesar dos contratos com a NVIDIA e outras empresas, a OpenAI continuou a expandir sua base de computação. Poucas semanas depois, a empresa assinou um contrato de 6 GW com a AMD, que também poderia incluir até 10% de suas ações. Após o anúncio do acordo com a OpenAI em 6 de outubro, as ações da AMD subiram um recorde de 24%.
Uma semana depois, a OpenAI revelou oficialmente seu projeto de desenvolvimento de chips de IA com a Broadcom, no qual vinha trabalhando desde o início de 2024. Após o anúncio do acordo OpenAI-NVIDIA, as negociações para um acordo importante se aceleraram.O acordo com a Broadcom é comparável em escala ao acordo com a NVIDIA — até 10 GW de capacidade computacional para a OpenAI até 2029.
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