As tarifas recentemente introduzidas sobre produtos importados para os EUA impactarão a grande maioria dos setores, e o segmento de armazenamento de dados não será exceção. As tecnologias por trás dos discos rígidos e unidades de estado sólido diferem significativamente, então esses segmentos serão impactados de forma diferente pelas tarifas. Mas promete ser significativo.
Fonte da imagem: samsung.com
Os discos rígidos são os dispositivos de armazenamento de dados mais complexos tecnicamente hoje em dia e têm a cadeia de suprimentos mais complexa. Existem três fabricantes: Seagate, Toshiba e Western Digital. A Seagate desenvolve produtos nos EUA e em Cingapura, os cabeçotes são fabricados nos EUA e na Irlanda do Norte, os wafers são fabricados na Malásia, as mídias de armazenamento são fabricadas em Cingapura e no Japão (este último quando a Seagate comprou pratos da Showa Denko) e as unidades e componentes são fabricados na China e na Tailândia.
O desenvolvimento e a produção de componentes caros de discos rígidos da Toshiba são realizados no Japão (os pratos são comprados da Showa Denko), a montagem em massa e a integração de componentes são realizadas na China, nas Filipinas e no Japão. A Western Digital projeta discos rígidos nos EUA e no Japão, os wafers são feitos na Malásia, os pratos são feitos na China e no Japão (no caso da Showa Denko), as cabeças são usinadas nos EUA, mas a montagem final é feita na Malásia e na Tailândia.
Seagate, Toshiba e Western Digital têm diferentes cadeias de suprimentos, mas seus esquemas estão sujeitos à ameaça de tarifas de importação significativas dos EUA: China (124%), Malásia (24%), Filipinas (17%) e Tailândia (36%) estão envolvidas. A Toshiba poderia cortar tarifas se transferisse mais produção para as Filipinas; Para a Seagate, que tem laços mais estreitos com a China, a situação parece mais complicada: os discos rígidos são montados em salas limpas, e mudar rapidamente as fábricas para fora da China e da Tailândia parece caro e difícil. A Alfândega dos EUA provavelmente calculará os impostos com base no ponto de montagem final dos discos; A Seagate e a Western Digital provavelmente aumentarão sua presença nos EUA para provar que seus discos usam 20% de componentes americanos, mas não está claro se terão sucesso.
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A situação é diferente com SSD. Seis empresas produzem memória NAND 3D em grandes quantidades: Kioxia, Micron, SanDisk, Samsung, SK hynix e YMTC; Mas dezenas de empresas produzem unidades de estado sólido prontas, a maioria das quais estabeleceu a produção na China, onde os custos de mão de obra são baixos. Somente Kioxia, Micron e SanDisk não produzem wafers na China, mas testam e empacotam memórias neste país. De acordo com a lei alfandegária dos EUA, o país de origem é determinado pelo local da última transformação significativa das mercadorias — o ponto em que elas passam por grandes mudanças. Ou seja, se a placa for fabricada no Japão ou em Cingapura, mas cortada e embalada na China, a origem do chip de memória também será listada como chinesa.
Isso não é um problema agora porque os chips de memória estão atualmente isentos de tarifas, mas a Kioxia, a Micron e a SanDisk fabricam unidades de estado sólido na China, que são produtos acabados sujeitos a tarifas. Portanto, para permanecerem competitivas nos EUA, as três empresas terão que transferir sua produção de SSD para outro lugar, assim como os fabricantes terceirizados de unidades. Felizmente, isso é relativamente fácil de fazer porque a montagem do SSD não requer uma sala limpa. A maior parte dos chips NAND 3D da Samsung e da SK Hynix são fabricados na Coreia do Sul, mas ambas as empresas têm instalações de produção de chips na China e as utilizam principalmente para atender à demanda local. Os SSDs de varejo da Samsung e da SK Hynix são montados na Coreia do Sul, então a alfândega dos EUA os considerará produtos coreanos e imporá uma taxa de 25% – enquanto a taxa adicional de 15% para produtos coreanos foi suspensa por 90 dias desde 10 de abril.
Por razões óbvias, é improvável que os fabricantes de chips NAND 3D enviem produtos da China para os EUA para evitar tarifas. Não está claro o que o Solidigm da SK hynix, que usa apenas memória produzida em uma fábrica em Dalian, China, anteriormente de propriedade da Intel, fará. Se o governo dos EUA decidir impor tarifas proibitivas sobre chips NAND 3D fabricados na China, a Solidigm estará em apuros – o mesmo vale para Kioxia, Micron e SanDisk. Ao enviar SSDs para os EUA, as empresas terão que mover sua montagem para países com taxas reduzidas ou para os próprios EUA. E mais tarde, teremos que levar em conta as obrigações sobre chips de memória e controladores quando tais obrigações forem introduzidas. Mas, diferentemente dos fabricantes de discos rígidos, as marcas de SSD terão muito mais facilidade.
Ainda existem soluções alternativas, cada uma com suas características específicas. A IBM fabrica unidades de fita no Arizona e não enfrenta tarifas; A Fujifilm do Japão os fabrica em Massachusetts, então eles também não devem ter problemas; Mas a Sony os fabrica no Japão e enfrenta uma tarifa de 24% sobre as importações para os Estados Unidos. Discos Blu-ray e DVDs são fabricados na China, Índia, Japão e Taiwan. Se esses produtos forem enviados para os EUA, eles estarão sujeitos a tarifas, e é improvável que alguém transfira a produção de discos para os EUA. Portanto, os discos de jogos e filmes ficarão mais caros no país.