As mudanças estruturais em curso no mercado de DRAM, impulsionadas pela realocação da capacidade de produção para memórias HBM de alta velocidade para aceleradores de IA, já levaram a um aumento significativo nos preços das memórias DDR e LPDDR convencionais. No entanto, o pior ainda está por vir, relata o DigiTimes, citando o CEO da TeamGroup.
Fonte da imagem: Samsung
De acordo com Gerry Chen, CEO da TeamGroup, fabricante líder de módulos de memória e unidades de estado sólido (SSDs), os preços de contrato para algumas categorias de memória DRAM e 3D NAND aumentaram entre 80% e 100% em dezembro em comparação com o mês anterior. Os preços à vista mostram um padrão semelhante. Enquanto o preço médio à vista de um chip DDR5 de 16 GB na DRAMeXchange era de US$ 6,84 em 20 de setembro, em 19 de novembro havia subido para US$ 24,83. E em 1º de dezembro, o preço médio à vista de um chip DDR5 de 16 GB havia subido para US$ 27,20 (a mínima da sessão foi de US$ 19 e a máxima, de US$ 37). Essencialmente, o custo dos chips de memória para um módulo de RAM de 16 GB é de US$ 217,60. A placa de circuito impresso (PCB), a montagem e os testes, além de componentes adicionais como o PMIC, acrescentam de US$ 8 a US$ 10 ao custo. Assim, um módulo de memória de 16 GB custa atualmente entre US$ 225 e US$ 228, excluindo o ágio do fabricante, a logística e os impostos.
Chen prevê que a disponibilidade de DRAM e NAND piorará no primeiro e segundo trimestres de 2026, quando os estoques de chips de memória se esgotarem. Ele alerta que, a partir desse momento, obter cotas poderá se tornar difícil, independentemente da disposição dos clientes em pagar. Ele acredita que a melhora será lenta: a escassez atual persistirá até o final de 2027 e possivelmente por mais tempo.
O motivo da escassez em massa de memória é bem conhecido: os fabricantes de DRAM estão direcionando sua capacidade de produção para HBM, que é usada em aceleradores de IA como o Nvidia B300, ou em aceleradores especializados de grandes provedores de serviços em nuvem como AWS, Google e Microsoft.Essas empresas normalmente reservam suprimentos com anos de antecedência, então em algum momento elas irãoOs fabricantes de DRAM não terão capacidade suficiente para atender à demanda por armazenamento em massa.
Construir uma nova fábrica do zero leva pelo menos três anos, então mesmo que empresas como Micron, Samsung ou SK Hynix decidam construir uma fábrica de memória hoje, ela não começará a operar antes do final de 2028 e não atingirá a capacidade total até 2029.
Quanto à NAND, os fornecedores dessa memória estão priorizando grandes clientes, que geralmente são fabricantes de servidores de IA. Chen não espera que a capacidade de produção seja redirecionada para armazenamento em massa para PCs, smartphones e outros dispositivos de consumo em 2026, o que impactará os preços desses dispositivos.
As consequências já são evidentes. Os consumidores estão vendo o preço da RAM para PCs personalizados subir quase em tempo real. Em alguns casos, um kit de RAM de 64 GB custa mais do que um console de jogos PS5. As promoções de RAM da Black Friday e Cyber Monday desta semana podem ser sua última chance de comprar RAM antes que os preços continuem a subir.