A SpaceX admitiu que está com uma grave escassez de chips para inteligência artificial orbital, e a TeraFab pode não ser a solução.

Antes de seu tão aguardado IPO, a SpaceX reconheceu que seus planos ambiciosos de construir uma rede orbital de centros de dados para inteligência artificial exigirão mais chips do que possui atualmente. Embora o ambicioso projeto TeraFab possa resolver a escassez de chips, a empresa não descartou a possibilidade de fracasso. A SpaceX também reconhece que seus parceiros atuais — Tesla e Intel — não são obrigados a apoiá-la a longo prazo.

Fonte da imagem: Tesla

Como em qualquer IPO, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) exige que a SpaceX divulgue todos os fatores de risco — tanto os maiores quanto os menores — incluindo eventos de força maior, como possíveis eventos climáticos. Portanto, esses comentários devem ser considerados com cautela. No entanto, eles destacam alguns obstáculos que a empresa pode ver como desafios reais para seu modelo de negócios.

“Nossa capacidade de implementar um projeto de IA orbital em larga escala depende da disponibilidade de chips de IA suficientes — significativamente mais do que temos atualmente. A produção e o fornecimento de servidores e equipamentos de rede para nossa infraestrutura técnica, principalmente GPUs e outros componentes especializados, são limitados a um pequeno número de fornecedores qualificados. Não temos obrigações contratuais de longo prazo ou outras obrigações contratuais relevantes com nossos fornecedores diretos de chips. Em vez disso, compramos todas as nossas GPUs em caráter excepcional”, afirma o formulário S-1 arquivado junto à SEC.

“Nossa capacidade de implementar um projeto de IA orbital em larga escala depende da disponibilidade de chips de IA suficientes — significativamente mais do que temos atualmente. A produção e o fornecimento de servidores e equipamentos de rede para nossa infraestrutura técnica, particularmente GPUs e outros componentes especializados, são limitados a um pequeno número de fornecedores qualificados. Não temos obrigações contratuais de longo prazo ou outras obrigações contratuais relevantes com nossos fornecedores diretos de chips. Em vez disso, compramos todas as nossas GPUs em caráter excepcional”, afirma o formulário S-1 arquivado junto à SEC. As atuais relações comerciais com fornecedores de GPUs, como AMD e Nvidia, bem como com parceiros de fabricação como TSMC e Samsung Foundry, expõem a SpaceX e sua divisão xAI ao risco de “escassez de capacidade, escassez de matéria-prima, convulsões geopolíticas e desastres naturais que afetam as regiões de fabricação de semicondutores”.

A TSMC é a maior empresa de semicondutores do mundo e a maior fabricante do planeta.A empresa, que produz chips lógicos modernos, está com dificuldades para atender à demanda por processadores de IA. Especialistas do setor alertam que a fabricante está enfrentando escassez de suprimentos em meio a grandes encomendas. Por exemplo, a Nvidia aumentou suas compras totais da TSMC, incluindo estoque, compromissos de compra e pagamentos antecipados, para US$ 145 bilhões, a fim de garantir o fornecimento de chips e outros componentes. Outras empresas geralmente estão seguindo o mesmo caminho.

Para mitigar, pelo menos parcialmente, os riscos, Tesla, SpaceX e xAI pretendem construir a TeraFab — uma fábrica especializada em semicondutores que produzirá chips exclusivamente para essas três empresas. Atualmente, tudo o que se sabe sobre a TeraFab é que ela será construída no campus da SpaceX no Texas e utilizará a tecnologia de processo de 14 nm da Intel para produzir chips. Elon Musk pretende investir dezenas de bilhões de dólares na TeraFab, mas isso não garante o sucesso do projeto, como alerta o formulário S-1.

Embora esperemos construir a TeraFab para resolver o problema de fornecimento, o projeto pode não ser bem-sucedido, caso em que não teremos outras fontes de chips de IA suficientes para atender às nossas necessidades de poder computacional de IA orbital. Embora a TeraFab tenha como objetivo expandir nossas capacidades internas de fabricação de chips e lidar com uma potencial escassez de chips de IA na SpaceX, especialmente enquanto buscamos ativamente o desenvolvimento de poder computacional de IA orbital, esperamos continuar adquirindo uma parte significativa de nosso hardware de computação de fornecedores externos.”Não há garantia de que conseguiremos atingir nossos objetivos para o TeraFab dentro do prazo previsto, ou mesmo que os atingiremos”, afirmou a SpaceX em outro comunicado.

Curiosamente, a Intel e a Tesla podem se retirar do projeto, deixando o TeraFab sem um cliente importante e sem um desenvolvedor de tecnologia de processo, o que poderia inviabilizar todo o projeto. “Embora tenhamos um acordo-quadro com a Tesla, nem a Tesla nem a Intel são obrigadas a permanecer no projeto, e podemos, em última instância, não firmar nenhum acordo definitivo”, diz o documento S-1.