A Amazon perdeu o mercado, e agora seus clientes estão migrando para as nuvens dos concorrentes em busca de IA.

A Amazon, pioneira no setor de nuvem, vem há anos atrás de seus concorrentes em termos de crescimento. E, no mercado de IA, é amplamente considerada como uma tentativa de recuperar o atraso em meio ao rápido crescimento de seus concorrentes, relata a Bloomberg. Na semana passada, foi anunciado que o Google Cloud forneceria até 1 milhão de seus chips TPU de IA para a Anthropic, sinalizando um aprofundamento da parceria entre o Google e a startup de IA de rápido crescimento e um golpe para a Amazon, que investiu bilhões de dólares na Anthropic.

A AWS continua líder no mercado de nuvem, mas a Microsoft está aumentando as vendas corporativas mais rapidamente do que a Amazon. No ano passado, de acordo com a Gartner, a AWS foi responsável por 38% dos gastos corporativos com serviços de infraestrutura em nuvem, enquanto em 2018, segundo a empresa, a subsidiária da Amazon detinha quase 50% desse mercado.

Fonte da imagem: AWS

Para entender os motivos dessa situação, a Bloomberg entrevistou analistas financeiros e de computação em nuvem, empresas que usam ou revendem soluções em nuvem da Amazon e 23 funcionários atuais e antigos da AWS que trabalham em desenvolvimento, gerenciamento de produtos, marketing, vendas e suporte. Eles citaram a burocracia interna como um dos principais fatores que dificultam as operações da AWS e afetam sua agilidade. Os entrevistados também destacaram o início lento da empresa em IA e sua menor atratividade para startups.

Ao mesmo tempo, a AWS permanece comprometida com sua estratégia de longa data em meio a um mercado em rápida transformação. Os entrevistados reconheceram que a AWS mantém vantagens significativas e a fidelidade dos clientes, mas temem que a empresa esteja perdendo terreno na busca por concorrentes que antes superava. Na próxima semana, a Amazon anunciará os resultados financeiros trimestrais, que devem mostrar um crescimento de 18% nos negócios em nuvem, para US$ 32 bilhões, menor do que o crescimento de 19% observado no ano anterior.

O aumento significativo da concorrência no mercado de nuvem nos últimos dois anos também desempenhou um papel. A Oracle, antes considerada azarona no setor de nuvem, agora está conquistando contratos multibilionários em IA, embora nem todos acreditem que ela terá sucesso. O Google e suas ofertas de nuvem também estão se expandindo. Dave McCarthy, consultor da IDC, observou que a escolha de ofertas de nuvem, antes limitada à Amazon e à Microsoft, tornou-se muito mais ampla, o que é um mau presságio para a Amazon. “Isso cria novas pressões competitivas que não existiam antes”, enfatizou.

Em um esforço para recuperar seu impulso, a AWS reorganizou suas equipes de engenharia e vendas, fez mudanças na liderança e revogou algumas de suas políticas de desenvolvimento para acelerar o tempo de lançamento no mercado. Também tentou reduzir a burocracia criada pelas contratações em massa durante a pandemia. A AWS também lançou o Quick Suite este mês, substituindo sua antiga ferramenta de IA principal para clientes corporativos, e espera-se que lance uma série de serviços de IA novos e atualizados em dezembro.

A porta-voz da Amazon, Selena Shen, disse à Bloomberg por e-mail que a AWS continua sendo líder de mercado em computação em nuvem, e seus serviços de IA, como Amazon Bedrock, SageMaker e Kiro, são populares entre os clientes, em parte devido à relação custo-benefício favorável de seus aceleradores de IA Trainium2 proprietários.

A Amazon fechou recentemente grandes acordos com uma ampla gama de clientes, incluindo Delta Air Lines, Volkswagen, Administração de Serviços Gerais dos EUA (GSA) e State Farm, observou Shen. “Se você olhar qualquer lista das startups mais inovadoras ou de crescimento mais rápido do mundo, verá que a grande maioria delas está implantando cargas de trabalho significativas na AWS”, acrescentou ela, citando listas da Forbes e da CNBC, entre outras. No entanto, embora a AWS continue líder em infraestrutura de nuvem, é consenso geral que ela está ficando para trás de seus concorrentes na atração de empresas que criam ou utilizam modelos de IA.

Em particular, a AWS não acreditava que a Anthropic pudesse monetizar seus desenvolvimentos, então a startup recorreu ao Google Cloud para obter o poder computacional necessário. Quando a startup levantou fundos no início de 2023, o Google estava entre os investidores. Somente em setembro a Amazon percebeu e investiu a primeira de duas parcelas planejadas de US$ 4 bilhões na Anthropic, obrigando a empresa a usar os chips da AWS e da Amazon, bem como a oferecer modelos Claude aos clientes da Amazon. O tamanho do investimento chocou os veteranos da Amazon, que sabiam que a empresa era extremamente avessa a pagar preços de mercado. Alguns descartaram isso como desespero, de acordo com a Bloomberg.

A Amazon há muito se orgulha de operar como uma startup, dando liberdade a equipes independentes. Mas esse princípio se mostrou ineficaz no desenvolvimento de modelos de IA, já que as equipes de pesquisa e engenharia da AWS, a equipe de varejo da Amazon e as equipes da Alexa e de dispositivos estavam todas envolvidas em trabalhos semelhantes, às vezes sobrepostos, treinando seus próprios modelos de IA. Na conferência AWS re:Invent, em novembro de 2023, a empresa enfatizou a IA e, logo em seguida, lançou seu próprio assistente de IA, o Amazon Q, que, segundo analistas, não trouxe nada de revolucionário a um mercado já saturado de chatbots.

A Amazon reorganizou e centralizou a maior parte de seu trabalho de desenvolvimento de modelos avançados, mas o crescimento da AWS desacelerou, em parte devido à maior complexidade de sua hierarquia após o aumento de contratações causado pela pandemia. Em meio à crescente burocracia, a tomada de decisões não era tão rápida quanto antes.Além disso, como o software AWS se tornou essencial para grandes empresas e clientes governamentais, a empresa estabeleceu procedimentosProjetado para reduzir o risco de um funcionário desatento ou descontente quebrar algo importante, isso também atrasa o trabalho. Em alguns casos, alguns funcionários foram até forçados a obter permissão para enviar e-mails à alta gerência.

Shen relatou que a AWS contratou vários novos executivos desde 2024 e está promovendo aqueles que “demonstram desempenho e prontidão para o próximo nível”, e que a cultura da AWS permanece forte. Matt Garman, que sucedeu Adam Selipsky como CEO e é altamente confiável pelos desenvolvedores, restaurou parcialmente a cultura do passado. Os gerentes de produto são obrigados a admitir abertamente os erros e as lições aprendidas, as ideias dos funcionários são aceitas em pitches curtos e os desenvolvedores de software trabalham em turnos, lidando com solicitações de suporte e incidentes de seus produtos para entender as necessidades dos clientes. Garman também concluiu ou descontinuou o desenvolvimento de aproximadamente três dúzias de produtos legados e impopulares, redirecionando os esforços para o desenvolvimento de ferramentas de IA.

No entanto, os funcionários estão expressando preocupação com a perda de apelo da Amazon para startups. A AWS ajudou a lançar a Netflix, mas nos últimos anos, às vezes, priorizou grandes corporações, relutante em investir em startups que poderiam não se tornar clientes de longo prazo e alto valor. De acordo com analistas e consultores de startups, o Google, usando sua reputação, engenheiros e expertise em ferramentas avançadas de IA, conseguiu atrair muitas startups líderes na área. “Se você não está atraindo startups locais de IA hoje, que vão crescer de cinco a dez vezes nos próximos anos, isso pode ser um verdadeiro desafio para as empresas”, disse Josh Beck, analista da Raymond James. Shen chamou a AWS de “a melhor escolha para startups”, citando a Perplexity e a Cursor como exemplos.

Mas, por exemplo, Pete Schwab, fundador da startup de análise de vídeo com IA Stronghold Labs, escolheu o Google para sua ideia devido ao seu foco em pequenos desenvolvedores e à qualidade de seus modelos internos de IA, apesar de ter passado 10 anos na Amazon. A AWS “costumava ser muito melhor em atrair pessoas como nós”, disse Schwab. Os clientes atuais da AWS agora também estão se voltando para seus concorrentes, especialmente no setor de IA. Por exemplo, a Grammarly usa a AWS, mas para suas soluções de IA, ela depende de modelos OpenAI, incluindo os do Microsoft Azure, bem como do Meta✴Llama, porque o AWS Bedrock não atende ao preço e outras necessidades da empresa, de acordo com o CTO da startup.

No início deste mês, a empresa revelou o Quick Suite — um chatbot e um conjunto de agentes de IA projetados para análise de dados, geração de relatórios e sumarização de conteúdo da web, voltados para trabalhadores de escritório. A empresa não obteve muito sucesso nessa área. Executivos reconhecem reservadamente que, ao contrário do Google e da Microsoft, que podem exibir suas ferramentas de IA para bilhões de clientes de mecanismos de busca ou usuários de PC, o alcance natural da AWS é limitado a uma comunidade de desenvolvedores muito mais restrita.

Para esse público, a AWS continua expandindo os recursos da Bedrock. A Bedrock é considerada o produto de IA de maior sucesso da empresa, com dezenas de milhares de usuários. Clientes e parceiros afirmam que as equipes de vendas priorizaram o aumento de sua base de usuários. No entanto, a Amazon pode prosperar na era da IA ​​simplesmente atuando como fornecedora de infraestrutura para outras empresas e gerenciando-a de forma econômica. Analistas acreditam que a maioria dos clientes corporativosO projeto de IA é experimental. Se obtiver maior apoio, a economia de custos e a infraestrutura confiável (exceto pela recente interrupção) — duas vantagens essenciais da AWS — se tornarão ainda mais importantes, de acordo com os executivos da empresa.

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