A SpaceX emitiu US$ 25 bilhões em títulos, com a demanda superando o volume da oferta em quase quatro vezes.

Embora alguns especialistas duvidassem ontem que a SpaceX conseguiria emitir US$ 20 bilhões em títulos, hoje surgiram notícias de que a empresa havia captado com sucesso US$ 25 bilhões. Os investidores estavam preparados para comprar títulos da SpaceX totalizando US$ 90 bilhões, como observa a CNBC.

Fonte da imagem: SpaceX

Em resumo, a SpaceX não só confirmou a forte demanda por seus títulos de dívida, como também arrecadou US$ 5 bilhões a mais do que o esperado. Foi revelado ainda que a empresa possui aproximadamente US$ 100 bilhões em caixa. Considerando as altas despesas da SpaceX, esse valor não é expressivo, e os planos da própria empresa preveem que o ponto de equilíbrio só será atingido em 2029.

O recente IPO permitiu à SpaceX arrecadar aproximadamente US$ 86 bilhões, incluindo a emissão adicional, e os US$ 25 bilhões obtidos com a emissão de títulos serão utilizados principalmente para quitar o empréstimo de US$ 20 bilhões contraído pela empresa em março para a aquisição dos ativos da xAI, com uma taxa de juros anual de 4,58%. Os títulos da SpaceX são divididos em cinco tranches com vencimentos que variam de 2031 a 2056. Na primeira tranche, o rendimento do cupom é de 5,35% ao ano, enquanto na segunda tranche, aumenta para 6,65%.