O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou recentemente as últimas alterações em sua Lista de Entidades Banidas, com 38 subsidiárias adicionais da Huawei. Os fornecedores estão proibidos de vender produtos semicondutores e componentes feitos com hardware e software dos Estados Unidos. TrendForce forneceu uma análise do impacto da expansão das sanções contra a Huawei em cinco setores de tecnologia em todo o mundo.
Ren Zhengfei, fundador da Huawei
Semicondutores
Já no dia 17 de agosto, foi oficialmente confirmado que a MediaTek não fornecerá seus processadores para smartphones Huawei. No entanto, a MediaTek será capaz de ajustar o fornecimento de seus chips de alto desempenho para outras empresas: analistas esperam que o desenvolvedor de processadores taiwanês aumente sua presença no setor de smartphones 5G em 2021. Ao mesmo tempo, a Unisoc vai se fortalecer na área de dispositivos chineses de orçamento.
A Huawei desempenha um papel bastante importante na geração de receitas para várias empresas, incluindo o fabricante de chips rf Richwave e os fornecedores chineses de sensores de impressão digital Goodix e Silead. Destes, a Richwave pode continuar a fornecer componentes Wi-Fi 6 sem consequências para si, que, de acordo com análises preliminares, foram criados sem o envolvimento de tecnologias americanas. Por sua vez, o Goodix pode ser atingido com mais força do que os outros, já que seus scanners de impressão digital são impressos em fábricas de 8 polegadas usando tecnologia dos Estados Unidos.
Novatek e FocalTech são os principais fornecedores de TDDI (Touch and Display Driver Integration) para a Huawei. As últimas sanções comerciais terão um impacto limitado sobre a Novatek devido à sua diversificada clientela e portfólio de produtos. No curto prazo, a FocalTech sofrerá muito mais com seu foco na China. No entanto, a FocalTech pode compensar a perda aumentando os pedidos de outros clientes chineses.
A TrendForce previu anteriormente um declínio de 1,3% na receita em 2020 para a indústria de sensores CMOS devido às fracas vendas de smartphones e carros em meio à pandemia de COVID-19. Seguindo as novas restrições impostas pelo governo dos EUA contra a Huawei, a TrendForce aumentou sua projeção de queda nas receitas da indústria para 1,5%, devido à incapacidade da Sony de fornecer à Huawei seus módulos de câmera de última geração.
Em termos de fabricação de semicondutores, TSMC, SMIC e Win Semi estão entre os três primeiros em termos de receitas de wafer de silício da Huawei. A TSMC já está finalizando as remessas de chips, e SMIC e Win Semi terão que seguir as mesmas etapas de acordo com as sanções dos EUA.
Gizchina.com
Produtos de memória
Uma vez que a maior parte da memória flash DRAM e NAND adquirida pela Huawei é uma mercadoria em todos os lugares, os fornecedores de memória podem redirecionar outros clientes. O excesso de oferta de estoques causado pelas sanções terá impacto limitado sobre os fornecedores. Além disso, a demanda da Huawei por chips de memória é compensada pela demanda da Xiaomi, OPPO e Vivo, que deverão conquistar a participação de mercado da Huawei no futuro. Assim, não haverá mudanças dramáticas na demanda no mercado global de memória.
Smartphones
A TrendForce mantém sua previsão de produção de 190 milhões de smartphones Huawei em 2020 com base no estoque disponível e na suposição de que alguns componentes possam ser enviados para a empresa até 15 de setembro. No entanto, se a Huawei for completamente proibida de receber componentes que contenham tecnologia dos Estados Unidos, depois de 15 de setembro, a TrendForce revisará sua previsão para a produção de smartphones Huawei para 2021 para cerca de 30-50 milhões de unidades: dependerá se a Huawei pode acessar os componentes necessários. Espera-se que Xiaomi, OPPO e Vivo capturem a maior parte da participação de mercado da Huawei. Mas se os fornecedores forem autorizados a retomar as remessas de componentes para a Huawei após a verificação, pode-se esperar que a Huawei consiga despachar mais de 100 milhões de unidades até 2021.
Painéis de exibição
A capacidade de produção de painéis AMOLED é grande. No entanto, existem diferenças nas capacidades tecnológicas entre os fornecedores, portanto, o grau de interação do fornecedor com cada um de seus clientes é diferente. Dada a demanda em declínio por painéis Huawei, a competição por clientes pode se intensificar, acelerando a queda de preço dos AMOLEDs.
Depois da Apple, a Huawei é o segundo maior comprador de painéis LTPS entre os fabricantes de smartphones. Consequentemente, a queda na demanda da Huawei colocará pressão sobre os fornecedores de painéis LTPS, já que outros fabricantes de smartphones chineses não serão capazes de preencher totalmente a lacuna de demanda devido às suas próprias estratégias de desenvolvimento de produtos.
Estações base 5G
Embora os EUA tenham imposto sanções à Huawei por um tempo relativamente longo, a proibição total tem sido continuamente adiada, o que por sua vez deu à empresa chinesa tempo suficiente para se planejar no caso de um cenário de pior caso em que não possa mais receber componentes dos fornecedores. Caso em questão: uma das respostas da Huawei foi comprar maciçamente chips de estação base, que são produtos com um longo ciclo de vida. Estima-se que os estoques de chips para as estações base 5G da Huawei sejam suficientes até 2021. A Huawei está usando seus próprios chips Tiangang para suas estações base 5G. Esses microcircuitos são fabricados de acordo com os padrões de 7nm, principalmente nas instalações da TSMC. Se a TSMC parar de enviar esses chips para a Huawei devido às sanções dos EUA, isso afetará diretamente a capacidade da Huawei de produzir estações base 5G. Isso levará a atrasos no lançamento de redes 5G pelas operadoras chinesas em 2020.
A Huawei dependia fortemente de fornecedores americanos de componentes de estação base antes que as sanções fossem impostas pelo governo dos Estados Unidos em 2019. A empresa intensificou seus esforços para reduzir sua dependência de fornecedores americanos de componentes de RF: a Huawei agora obtém esses produtos principalmente das empresas japonesas Murata e Sumitomo. Por outro lado, as sanções mais recentes não afetarão a cadeia de suprimentos de componentes de fibra óptica da Huawei, já que são amplamente independentes da tecnologia americana.
