A pandemia acelerou a chamada digitalização da economia, mas a infraestrutura de produção não estava preparada para esse salto. Os participantes do mercado pretendem superar a escassez de componentes resultante, expandindo as capacidades de produção, e os especialistas estão convencidos de que, depois disso, a indústria entrará em um superciclo de dez anos caracterizado por um crescimento estável da demanda.
Fonte da imagem: NVIDIA
Os analistas do CFRA compartilharam suas previsões com o hunting Alpha. Em sua opinião, as dificuldades com a produção de componentes semicondutores são temporárias e a situação se estabilizará no primeiro trimestre do ano que vem. Os próximos dez anos serão caracterizados por um crescimento constante na demanda por componentes semicondutores de uma ampla variedade de tipos.
Nos próximos cinco anos, de acordo com os autores da nota de pesquisa, o conteúdo médio de componentes semicondutores em smartphones aumentará 13% ao ano em termos de modelos de dispositivos carro-chefe. No segmento de servidores, o conteúdo de componentes semicondutores aumentará 19% ao ano, e no segmento automotivo – em 10-11%. É a indústria automotiva que fornecerá a maior reserva de crescimento, já que nos próximos anos os carros não apenas passarão ativamente para a tração elétrica, mas também adquirirão funções de controle automático.
Muitas empresas conseguirão lucrar com esse crescimento, dos PCs mais próximos do mercado consumidor serão AMD, NVIDIA e Marvell. Este último receberá um rendimento estável devido à disseminação das redes de comunicação de quinta e sexta geração. AMD e NVIDIA desenvolverão seus negócios no segmento de servidores, sem esquecer do entretenimento digital. A aquisição da Xilinx e a proliferação dos processadores Tegra no caso da NVIDIA ajudarão a fortalecer a posição da AMD no setor automotivo. Entre os fabricantes de componentes eletrônicos especializados, os principais beneficiários da revolução automotiva serão a NXP Semiconductor e a ON Semiconductor, dizem os especialistas. Para o negócio da NVIDIA com a Arm, eles não estão muito otimistas, atribuindo uma taxa de sucesso de menos de 50% ao negócio.