Apesar das excelentes condições oferecidas por muitos provedores que não atuam na nuvem para operadores de data centers, estes frequentemente recusam propostas. Isso ocorre porque as perspectivas de lucro são prejudicadas pelos altos riscos, segundo relatório da Datacenter Knowledge. Essas mudanças acontecem em um contexto de taxas de vacância historicamente baixas na América do Norte, onde a demanda continua superando a nova oferta.
O fracasso de propostas promissoras indica uma mudança profunda nos princípios de alocação de capacidade. Após dois anos de escassez de oferta e aumento de preços, os provedores de capacidade de data center deixaram de considerar apenas o preço. Em vez disso, priorizam a credibilidade dos parceiros, a transparência da demanda do usuário final, a confiança na capacidade a longo prazo e a estabilidade do balanço patrimonial no longo prazo. De acordo com especialistas, uma classificação de crédito de grau de investimento tornou-se um requisito mínimo para participar de propostas.
Segundo pesquisa da Datacenter Hawk, as taxas médias para colocation de data centers aumentaram significativamente desde 2021 em meio à crescente demanda. Projetos de grande escala custam atualmente de US$ 140 a US$ 155/kW, dependendo do prazo do contrato, da densidade de implantação e do perfil de risco. Mas dinheiro não garante um negócio. Por exemplo, um operador teria recusado um provedor não baseado em nuvem que estava disposto a assinar um contrato de 15 anos a até US$ 160/kW para 2 MW iniciais e até 12 MW ao longo de 18 meses. O provedor também estava disposto a pagar as contas dos primeiros seis meses de uso da capacidade antecipadamente e a investir na construção da infraestrutura LSS.
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Os provedores de neocloud, que essencialmente revendem o acesso à infraestrutura de IA como recursos em nuvem, são os que mais sofrem. O segmento de GPU como serviço (GPUaaS) está crescendo rapidamente junto com o mercado de IA, com empresas como CoreWeave, Lambda Labs e Crusoe atuando como “agregadoras” de aceleradores de IA para provisionamento sob demanda. De acordo com a ABI Research, esse mercado pode atingir US$ 250 bilhões até 2030. Segundo a Datacenter Hawk, a disponibilidade de energia elétrica se tornou o fator mais importante para eles na escolha de um local.
No entanto, os desenvolvedores têm preferido fazer parcerias com hiperescaladores em vez de provedores de neocloud. No mínimo, os operadores de data centers estão exigindo garantias financeiras mais sólidas das empresas de neocloud, desde cartas de crédito até garantias de suporte das empresas matrizes, ou simplesmente se recusam a fazer negócios com elas devido a preocupações com sua sustentabilidade a longo prazo. Ao contrário dos grandes provedores de nuvem, as soluções que não utilizam nuvem dependem de muitas variáveis, incluindo a disponibilidade de aceleradores de IA, contratos com fornecedores e clientes, entre outros fatores.
Ao mesmo tempo, a estrutura de custos para a implantação de sistemas de IA de alta densidade está se tornando cada vez mais complexa. A infraestrutura LSS, cada vez mais popular, adiciona de US$ 1,5 a US$ 1,6 milhão por MW ao investimento inicial. Isso representa um aumento de aproximadamente 20 a 25% em relação ao resfriamento a ar tradicional. Esses são gastos de capital significativos não incluídos na mensalidade, e o tempo de implementação varia de 6 a 9 meses. Os provedores geralmente repassam esses custos aos clientes em troca de um pequeno aumento nas tarifas. De qualquer forma, para projetos de vários megawatts, é necessário…Investir milhões de dólares mesmo antes do início da implantação de equipamentos de IA.
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Enquanto isso, os provedores de colocation relutam em iniciar a construção de nova capacidade sem contratos de arrendamento, e as empresas que não atuam na área de nuvem hesitam em assinar contratos sem garantias de aceleradores de IA e contratos com os clientes. Essencialmente, cada parte espera que a outra dê o primeiro passo. Isso cria uma dependência tripartite que pode atrasar negócios potencialmente promissores por meses ou até mesmo levar ao seu fracasso.
O problema é agravado pela nova escala de implementação de IA. Embora projetos de 4 a 10 MW fossem anteriormente considerados grandes, agora são vistos como um “ponto de partida”, e cada vez mais, projetos de mais de 50 MW, e às vezes mais de 100 MW, estão sendo considerados. Além disso, na maioria das regiões, atender à demanda de 50 MW em um prazo razoável em um único local é simplesmente impossível. Os clientes são forçados a distribuir a carga de trabalho entre vários locais e operadores, o que complica tanto a contratação quanto o financiamento.
À medida que o mercado cresce, também crescem os investimentos de capital e os prazos de implantação, levando os provedores de data centers a priorizar a estabilidade em detrimento dos lucros potenciais. Portanto, o sucesso a curto prazo das empresas de neo-cloud será determinado não pela adequação do produto ao mercado, mas pela capacidade de atrair capital substancial e executar projetos com eficiência. O gerenciamento logístico adequado também será uma habilidade fundamental — e isso continuará por alguns anos até que os vencedores se consolidem.
Recentemente, foi divulgado que o mercado global de neo-cloud atingirá US$ 400 bilhões até 2031. No entanto, a estrutura do mercado é bastante complexa. Os próprios hiperescaladores são frequentemente…Clientes da Neocloud. Por exemplo, o Google apoia abertamente e financia a Fluidstack, enquanto a CoreWeave ocultou sua real dependência da Microsoft e da NVIDIA antes de seu IPO. Ao mesmo tempo, os próprios hiperescaladores usam esquemas altamente complexos para arrecadar fundos para o desenvolvimento de infraestrutura de IA.
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