Segundo o analista Ming-Chi Kuo, a Microsoft aumentou drasticamente suas compras de superaceleradores NVIDIA GB200 NVL. Os pedidos para o quarto trimestre deste ano cresceram três a quatro vezes, e o volume total de pedidos da Microsoft é superior ao de outros provedores de nuvem. Os fornecedores de componentes-chave para as novas plataformas de IA da Microsoft começarão a produção e envio em massa no quarto trimestre, fortalecendo a cadeia de fornecimento da empresa. Nesse caso, os componentes serão enviados independentemente de os montadores das plataformas prontas conseguirem atender às solicitações da Microsoft no prazo.
Espera-se que 150–200 mil chips Blackwell sejam entregues até o final do ano e, no primeiro trimestre de 2025, as entregas aumentem para 500–550 mil unidades. E a Microsoft está pronta para comprá-los. Além dos pedidos iniciais de GB200 NVL36 (principalmente para testes), a Microsoft pretende receber superaceleradores GB200 NVL72 personalizados antes do início da produção em massa da variante de referência DGX GB200 NVL72 da própria NVIDIA (meados do segundo trimestre de 2025). Os pedidos do quarto trimestre da Microsoft cresceram de 300-500 racks iniciais (principalmente NVL36) para aproximadamente 1.400-1.500 racks (cerca de 70% NVL72). Os pedidos subsequentes da Microsoft se concentrarão principalmente no NVL72.
Fonte da imagem: Microsoft
De acordo com pesquisas das duas maiores montadoras de GB200 NVL, Foxconn e Quanta, os pedidos da Microsoft atualmente parecem exceder o total de pedidos de outros provedores de nuvem. Assim, a Amazon espera receber apenas 300-400 racks GB200 NVL36 até o final do ano, e a Meta✴ está totalmente focada em placas Ariel, que possuem um chip B200 e Grace cada, e não um par de B200 como o “clássico” Placas de Bianca. A NVIDIA, de acordo com Ming-Chi Kuo, decidiu abandonar o lançamento da configuração GB200 NVL36×2 de dois racks.
Ao mesmo tempo, a NVIDIA, aparentemente, não conseguiu convencer a Microsoft a comprar racks NVL totalmente prontos. Outro dia, a gigante de Redmond mostrou a implementação do superacelerador GB200 NVL com um enorme trocador de calor. Os primeiros a receber estes sistemas serão os data centers da Microsoft localizados em climas mais frios, por exemplo, no norte dos Estados Unidos, Canadá, Finlândia, etc. Isso evitará problemas por falta de tempo para otimizar os sistemas de refrigeração dos data centers.