Graças aos cortes efetivos na produção no ano passado, os preços das memórias de computador começaram a subir e o mercado começou a mostrar sinais de recuperação. Do ponto de vista da dinâmica do mercado e da correção da demanda, o segmento NAND, como uma das duas áreas de componentes de memória, está passando por uma nova rodada de mudanças, estão confiantes os analistas da TrendForce.
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A partir do terceiro trimestre de 2023, os preços dos chips NAND começaram a subir – os analistas estão confiantes de que em 2024, sujeitas a perspectivas conservadoras de demanda do mercado, a dinâmica dos preços dos chips dependerá da utilização da capacidade dos fabricantes. O CEO da fabricante de controladores de memória Silicon Motion, Wallace C. Kou, disse que os preços das memórias NAND para o segundo trimestre já foram definidos e seu crescimento será de 20%; Alguns fornecedores alcançaram rentabilidade no primeiro trimestre e a maioria alcançará esse resultado a partir do segundo trimestre. O chefe de outro fabricante de controladores, Phison, Pua Khein Seng, teme que novos aumentos nos preços dos SSDs possam reduzir significativamente a demanda do mercado: se os preços forem muito altos, a demanda poderá começar a flutuar novamente. Ele sugere que os fabricantes de chips NAND parem de cortar a produção e comecem a atender à demanda, em vez de aumentar os preços devido à baixa oferta e à alta demanda.
Localizada em Xi’an, China, a fábrica de chips NAND da Samsung reduziu sua produção para 20-30% no segundo semestre de 2023, mas agora recuperou para cerca de 70%. Esta fábrica é a única fábrica de chips de memória da Samsung localizada fora da Coreia. Sua capacidade é de 200 mil wafers de 300 mm por mês ou 40% da capacidade total de NAND da Samsung. A empresa planeja atualizar esta planta para produzir chips NAND de 236 camadas e iniciar uma expansão em larga escala – os equipamentos necessários começarão a ser implantados aqui este ano. A Kioxia anunciou recentemente que revisaria seu plano de redução da produção de memória flash, implementado a partir de 2022, e começaria a aumentar a produção. Já em março, a empresa pretende carregar a capacidade em aproximadamente 90% – o valor exato dependerá da demanda.
Os maiores fabricantes de NAND no quarto trimestre de 2023. Fonte da imagem: samsung.com
Os analistas estão confiantes de que, no primeiro trimestre de 2024, os preços dos contratos para chips NAND aumentarão de 20 a 25%. A previsão geral da procura para o segundo trimestre permanece conservadora, especialmente porque alguns clientes já começaram a repor os seus stocks no primeiro trimestre – como resultado, o crescimento dos preços no segundo trimestre será de 10-15%.
O mercado NAND é dominado pelos cinco maiores fabricantes, mas a maior parte pertence à Samsung (36,6% no quarto trimestre de 2023) e SK Hynix (21,6%). Eles são seguidos por Western Digital (14,5%), Kioxia (12,6%) e Micron (9,9%). A Western Digital planeia a fusão com a Kioxia desde 2021, mas as duas empresas, por vários motivos, ainda não conseguiram implementar este plano – as partes deverão retomar as negociações no final de abril. Se chegarem a um acordo, a nova empresa combinada controlará mais de 30% do mercado NAND, o que mudará significativamente o seu cenário. A Western Digital anunciou recentemente que pretende desmembrar seu negócio de memória flash e só produzirá discos rígidos com seu antigo nome.
No final do quarto trimestre de 2023, a receita de toda a indústria NAND totalizou US$ 11,49 bilhões, o que representa 24,5% a mais que no trimestre anterior. Apesar dos aumentos significativos nos níveis de inventário da cadeia de abastecimento e dos contínuos aumentos de preços, os clientes continuarão a aumentar os volumes de encomendas para evitar a escassez de abastecimento e o aumento dos custos. Assim, apesar do tradicional período de entressafra, os analistas da TrendForce prevêem que no primeiro trimestre o crescimento da receita da indústria será de 20% e os preços dos contratos para chips NAND aumentarão em média 25%.