De acordo com muitos analistas, a indústria de memória pode emergir rapidamente da atual crise de superprodução devido à demanda crescente por chips HBM de fabricantes de componentes de inteligência artificial. Agora, esse tipo de memória não representa mais do que 5% de toda a receita do setor, mas até 2026 essa participação pode crescer para 20%.
Fonte da imagem: SK hynix
Os analistas da SemiAnalysis compartilham essas previsões com o The Wall Street Journal. Segundo eles, os microcircuitos do tipo HBM são em média cinco vezes mais caros que os DRAMs padrão, portanto, em termos de receita, eles podem aumentar rapidamente sua participação, mesmo que a dinâmica dos indicadores naturais mude em um ritmo moderado.
Segundo a TrendForce, no ano passado a empresa sul-coreana SK hynix controlava cerca de metade do mercado de memória HBM, era a principal fornecedora de chips correspondentes para as necessidades da NVIDIA, que é líder no segmento de aceleradores de computação para sistemas de inteligência artificial. A Samsung Electronics respondia por 40% do segmento, enquanto a Micron Technology, que entrou no mercado tardiamente, se contentou com 10%. Na conferência de relatórios de abril, a administração da SK hynix anunciou que em 2023 a receita da empresa com a venda de chips HBM crescerá mais de 50% em relação ao ano passado. A Samsung também está procurando capitalizar o boom da IA em termos de remessas de chips de memória.
Os analistas do Citi acrescentaram que a parcela de RAM usada em sistemas de IA crescerá dos atuais 16% para 41% até 2025, portanto, esse segmento de mercado começará a afetar significativamente a receita dos provedores de memória. No entanto, a curto prazo, esse fator não é capaz de corrigir a situação com a superprodução de chips de memória, de modo que muitos fabricantes enfrentam perdas significativas e reduzem os volumes de produção a níveis recordes.